كيف مر عام 2022 على رأس المال المخاطر في مصر؟

تفاصيل جديدة في اتجاهات رأس المال المخاطر بمصر خلال 2022
تفاصيل جديدة في اتجاهات رأس المال المخاطر بمصر خلال 2022

العام الماضي كان صعب على المستوى الاقتصادي عالميا ومحليا، ولكن كيف مر ذلك على رأس المال المخاطر في مصر في ضوء هذه المتغيرات؟.

كان عام 2022 عامًا مليئًا بالتحديات على مستوى العالم حيث تصاعدت التوترات الجيوسياسية، مما أثر بشدة على الأداء الاقتصادي لمختلف البلدان في الشرق الأوسط وأفريقيا. 

بينما تأثرت مصر اقتصاديًا بالتضخم وانخفاض قيمة العملة، ولكن حافظت منظومة رأس المال المخاطر على معدلات نمو قياسية.

رغم التحديات نموا في رأس المال المخاطر بمصر

وبحسب تقرير “ماجنيت” شهد القطاع الذي استمر في مشاهدة اهتمام قوي من مستثمري رأس المال المخاطر تمويلًا بقيمة 517 مليون دولار في عام 2022، بزيادة قدرها 3.2٪ عن مستواه في العام السابق.

بالنظر بشكل أعمق إلى العام، كان الربع الأول هو أفضل ربع أداء في عام 2022، بينما كان الربع الثالث هو الأبطأ حيث استوعب الربع تأثير الاضطرابات الاقتصادية المستمرة وتأثير أشهر الصيف.

نمو في رأس المال المخاطر بمصر خلال 2022
نمو في رأس المال المخاطر بمصر خلال 2022

زيادة عدد المستثمرين إلى 160 مستثمر

شهد المستثمرون ارتفاعًا ملحوظًا من 123 في عام 2021 إلى 160 في عام 2022. 

كانت شركات رأس المال المخاطر هي المساهم الأكبر في تجمع المستثمرين بنسبة 52٪.

 ومن المثير للاهتمام، أن جميع الأحجام الدائرية شهدت تطورًا إيجابيًا في المستثمرين النشطين، مما أعاد التأكيد على اهتمام المستثمرين القوي بالنظام البيئي المتنامي في البلاد. 

 صفقة اندماج واستحواذ في مصر 2022 

وجاءت أكبر زيادة من حجم الجولة 5 مليون دولار – 20 مليون دولار.

سجل نشاط الاندماج والاستحواذ للشركات الناشئة المصرية رقمًا قياسيًا بلغ 17 صفقة. 

وقد مثلت هذه النسبة 24٪ من أعلى 70 تخارجا على الإطلاق تم الإبلاغ عنها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2022. 

في حين أن حالات التخارج عادة ما تكون علامة على النضج، إلا أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت عمليات الخروج التي تحدث في المنطقة نتيجة لأزمة السيولة. 

وتشير توقعات تقرير “ماجنيت” أن الشركات الناشئة المصرية قد تواجه صعوبات في التمويل واسترداد المستثمر.

تقرير: الشركات الناشئة بالشرق الأوسط جمعت 3 مليار دولار في 2022.

الشركات المصرية الناشئة تجمع 517 مليون دولار

مع ظهور العديد من المبادرات لدعم النظام البيئي، تجاوز سوق رأس المال المخاطر في مصر حاجز نصف مليار للعام الثاني على التوالي.

بلغ حجم رأس المال المخاطر الذي اجتذبته الشركات الناشئة المصرية رقمًا قياسيًا جديدًا للتمويل قدره 517 مليون دولار.

تم تجريد تمويل رأس المال المخاطر المذكور من أي مرحلة متأخرة من صفقات تمت في 2021 والذي بلغت قيمتها 100 مليون دولار.

حيث ألقت تحديات الاقتصاد الكلي على رأس الاضطرابات المستمرة في السوق العالمية بثقلها على السيولة.

مصر الأولى في عدد صفقات التمويل للشركات الناشئة
مصر الأولى في عدد صفقات التمويل للشركات الناشئة

مصر الأولى في عدد الصفقات متفوقة على دبي والسعودية

في الصفقات، سيطرت مصر على دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عدد الصفقات التي تم إبرامها في عام 2022.

وأغلقت الدولة التي تجاوزت نظيرتها الكبرى 160 صفقة في عام 2022 ، أي خمس صفقات فقط خلف تلك التي أبلغت عنها في عام 2021.

التكنولوجيا المالية في مصر تجذب أنظار رأس المال المخاطر

واصلت التكنولوجيا المالية أن تكون نجمة تمويل رأس المال الاستثماري في مصر مدعومة بعدد من المبادرات مثل قانون التكنولوجيا المالية الذي ينظم العديد من القطاعات الفرعية للتكنولوجيا المالية و FinTech للشباب الذي يهدف إلى زيادة الوعي حول FinTech والحلول الرقمية للطلاب واكتشاف المواهب الشابة.

لهذا الغرض  جمعت شركات التكنولوجيا المالية 217 مليون دولار في عام 2022، بزيادة 18٪ عن قيمتها في العام السابق.

وتمكنت شركة Paymob الناشئة من إتمام أكبر صفقة تمويل في مصر خلال 2022 مقابل 50 مليون دولار.

شهد المستثمرين في مصر ارتفاعًا من 123 في عام 2021 إلى 160 في عام 2022.

 وكان أكبر ارتفاع قادم من حجم دائري يتراوح بين 5 ملايين دولار و 20 مليون دولار. 

التكنولوجيا المالية هي المسيطرة على تمويلات رأس المال المخاطر في مصر خلال 2022
التكنولوجيا المالية هي المسيطرة على تمويلات رأس المال المخاطر في مصر خلال 2022

ارتفعت حصة المستثمرين المحليين إلى 24٪ مع وجود عشرة من أكبر عشرين مستثمرًا من حيث عدد الصفقات التي يقع مقرها الرئيسي في مصر. 

من ناحية أخرى، استحوذ المستثمرون الدوليون على 38٪ من إجمالي المستثمرين المبلغ عنه في عام 2022، انخفاضًا من 46٪ في العام السابق. 

تصدّر المستثمرون المقيمون في الولايات المتحدة قائمة المستثمرين الدوليين و استحوذوا على نسبة 22٪ من إجمالي المستثمرين.

إذا كنت ترغب في معرفة أداء الشركات الناشئة ورأس المال المخاطر في أفريقيا.أطلع على هذا التقرير